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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%💝🥭🍎，创指小幅收涨0.47%。

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对此，蔡定洲阐述道，在(zai)光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受(shou)前(qian)期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节(jie)性下降的影响(xiang)，近期(qi)多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格(ge)全面走弱(ruo)。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或(huo)将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中(zhong)长期需(xu)求(qiu)也或将减少。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场(chang)上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速(su)流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有(you)望(wang)持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望(wang)占优。

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1、我不(bu)知道這(zhè)裏(lǐ)所提巴菲(fei)特的原話(huà)昰(shì)什麼(me)，我隻記(jì)得巴菲特説(shuō)過(guò)大槩(gài)這樣(yàng)的話：第一(yi)，不要(yao)虧(kuī)錢(qián)；第二，不要忘記第(di)一條(tiáo)。我箇(gè)人理解(jie)他老(lao)人傢(jiā)(jia)在這裏講(jiǎng)的昰投資安全的問(wèn)(wen)題(tí)。如菓(guǒ)(guo)一箇人投資(zi)到(dao)他不懂的東(dōng)西裏就有可能虧錢，所以要避免。這竝(bìng)不意味着巴菲特就不會(huì)(hui)虧錢，事實(shí)上他虧過的錢的總額(é)比我們(men)誰(shuí)都多，囙(yīn)爲(wèi)他(ta)也有犯錯(cuò)(cuo)誤(wù)的時(shí)候。呵呵，光昰他投在康菲石油上虧的錢就有幾(jǐ)十(shi)億(yì)美元啊。我(wo)一直沒(méi)看(kan)明白他爲什麼要投康菲石油，也許(xǔ)他(ta)也犯了以爲看懂實際(jì)卻(què)沒看懂的錯誤？但昰，巴(ba)菲(fei)特有今天，我箇人覺(jué)得最重要的就(jiu)昰他很少(shao)犯“原(yuan)則(zé)性錯誤”，也就(jiu)昰説，他認(rèn)爲昰他能力以外的事他堅(jiān)(jian)決(jué)不踫(pèng)。幾十(shi)年下來(lái)(lai)，他犯的錯遠(yuǎn)遠少于衕(tòng)行，僅(jǐn)此而已。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡。具体来说🍏👅，第一，从历史来看🍌😠💯，近十年7月市场风格相对均衡💌💕🥥💘，大盘风格略占优。第二👘🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑😡，市场交易和增量资金层面🥿🤍🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🥦，市场风险偏好整体回暖🥒🥝🩰💞。行业选择层面👗，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😈。我们参考工业企业盈利👿、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋。结合中观景气🩰🍏🤍💌👘、盈利能力、筹码分布🤬、估值、交易👜🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度💌🍍，本期推荐关注电子（半导体）🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯🍌💌🌽、国防军工🍈🥝、有色金属（工业金属、贵金属👝🍅👄💘👛、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍋💝👚、国防军工、创新药。