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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩(ji)预(yu)期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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