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三季度A股科技企业IPO重启🍊🥾🩱，科技领域产品催化频出👙🩰👙👘，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🍏🍅🍌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🩲👝👛，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👜、主题乃至个股层面交易集中度的情况时🧄，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例👚💛🍌👠。例如在去年924行情初期🧄，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💔💕。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🍓🥕🥒🥬，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相(xiang)对10年期中国国债利率的(de)风险溢价(jia)约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于(yu)过去十年间35%分位数(shu)。

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1、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期(qi)。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期(qi)，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也(ye)反暎(yìng)了市場對此的預期。

2、具体(ti)到今年而言，受需求不足及价格拖累的(de)影(ying)响，5月(yue)工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前(qian)企业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)会有阶段(duan)性回(hui)落。