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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😻💌👠，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👗💛🥿。牛市阶段II👗，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大😻🍒🍏，成长性最好💯😠🧄，不容易受到估值约束的行业👢👠🎒🍓🤍，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥝🍓。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日🧄🍒。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💗🍄，发布日期为2012.4.11🥾👙👘💌，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%💯；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%🥕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🥭🩲，个股描述不作为任何形式的投资建议💝🍄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥑👢。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥒🤬🥾，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👡、预测、图表💓🥔、指标、理论🌽🍊🍓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍋👚🥦。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👗🩰💞🍓🍇。基金投资有风险🍉，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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6月末(mo)上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关(guan)注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政(zheng)策有(you)望宽松(song)带来估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、从当前市场空间的角度来看👄，满足市场空间大🍄💋、低渗透率的🍒💋💝，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化👢💓，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药😈🍑。