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趙(zhào)憲(xiàn)成：上(shang)半年，港(gang)股主要經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)(liang)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港(gang)股于4月(yue)7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)(bian)而迅(xun)速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍍，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🥑🩲💟，旺季增量预期仍存🍍🥒💛，但年内整体需求表现不佳🩱💓👄🩱🥦，叠加上半年沥青估值偏高🎒🤍，我们仍推荐逢高布空裂解价差👚，关注华南仓单的变化。

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1、燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改(gai)善。电力方面，容量电价补偿(chang)机制落地(di)，相关收入或有提(ti)升，同时用电需(xu)求稳健增长(zhang)，全国(guo)重点电(dian)厂(chang)日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍉👘，并显著低于美国市场。根据彭博数据💯，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍎，预测市净率为1.2倍🥝，预测股息率达3.2%，其中👜💯，银行😠🎒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍊💓，正重塑港股估值体系💟💝🤍，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👜👢🥻🤍，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👿🥥🩲😻。