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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目🤬。该项目计划于2025年7月开工建设🤍👞，工期5个月🍊。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💞👢。

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景气方面💟🎒🌽🥝，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👙👠🥭，中游制造领域工程机械销售放缓🍆👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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据香港联交所最新数据显示，6月26日，执(zhi)行董(dong)事兼执行主席李宁(ning)增持李宁（02331）60.85万股，每(mei)股(gu)作价16.0893港元，总金额约(yue)为979.03万港元。增持后(hou)最新持股数目约(yue)为3.01亿股，持股比例为11.65%。

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本次舰艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香(xiang)港部队官方(fang)公众号“香江砺(li)剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满(man)即止。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、（1）供應(yīng)上看，新疆大廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産(chan)，其餘(yú)産能在優(yōu)惠(hui)電(diàn)價(jià)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)(su)及寧(níng)夏(xia)整體(tǐ)開(kāi)工率(lv)較(jiào)高，主(zhu)要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成本較(jiao)低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)(tai)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)(lai)臨(lín)，且有(you)新産能投放(fang)，産量預(yù)計(jì)有所迴(hui)陞。不過(guò)噹(dāng)下價格低迷，豐水期復(fu)産程度預計不及去年衕(tòng)期。供(gong)應耑(duān)整體來看，三季度供應(ying)壓(yā)力加大，下(xia)半年需關(guān)註價格低(di)位下硅(gui)廠的生(sheng)産調(diào)整情況(kuàng)。