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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技(ji)和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结(jie)构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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1、唐晨：从风险溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看(kan)，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、Wind数据显示🍑💖🍉，截至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在岸人民币对美元汇率上涨1.14%💗。同期🥒🎒🍅，美元指数下跌6.65%🥻。此外，6月份以来👜🥻，在岸、离岸人民币对美元汇率，以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。