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付倍佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情(qing)以恒生(sheng)科技为代表(biao)的(de)新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回(hui)到过去10年均值，风(feng)险(xian)溢价(jia)随弱(ruo)美元(yuan)回摆，难言泡沫(mo)化。

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2025年2月(yue)，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱(qu)动转向市场驱动。这一变革为具备全生命周期成(cheng)本优势的(de)技术路线(xian)开辟了蓝海。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股(gu)將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的(de)重要囙(yīn)(yin)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等，爲港股(gu)市場提供了有力支撐(chēng)。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🧡，关注在周期低位经营利润率提升的方向💝👿，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级💓😠👅、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥑🥝🌽、电子板块；三是全球通胀型资产🍓👙👢💯，全球大财政背景下💓👡，货币信用下降🍌💞，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝👅🍓、黄金、铜板块。

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1、6月29日晚9点👙👄，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍆🧄🩱，“天地大观”自3月开幕以来👿🥑，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👡🍅🍎🥒🥦，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🧅、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥥💌🥭🥑。

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