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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显(xian)，4-6月反季(ji)节性(xing)累库，库存季节性规律有所减(jian)弱(ruo)。下半年在(zai)产能进一步提升(sheng)、内需力度(du)减弱的(de)背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若(ruo)出口或(huo)需求出现超预期表现，则企(qi)业库存有望向港口或(huo)中下游转移。

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当地时间6月29日，央视记者获(huo)悉，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员(yuan)之间的通(tong)信，内(nei)容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗(lang)官(guan)员表(biao)示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大。

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1、6月末(mo)上(shang)涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判(pan)期即将结束，全(quan)面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产(chan)调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：