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付倍佳(jia)：全年港(gang)股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半(ban)年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)(jia)格尤(you)其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)觀。

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许廷全：下半年🥥，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👘，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍒🌽、受惠于政策的行业🍒，包括科技领域的半导体🍍、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🩲🥒👚、新式餐饮茶饮🍇💖💕、美妆、电动车等🍍💝💕😈，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💕💞；二是低利率环境下😠，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会😈💝。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，2020年7月(yue)，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有(you)的(de)福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓；2023年9月，玄國(guo)棟將持有(you)的福可喜瑪11%股(gu)權以1100萬元的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)(zhao)洪軍(jūn)將持(chi)有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格(ge)轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權(quan)轉讓完成后(hou)，緻尚科技持有福(fu)可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前(qian)增資800萬元，緻尚科技在福可(ke)喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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2、上半年，蛋鸡存(cun)栏延续(xu)增加，受到来自供给端的利(li)空影响(xiang)，2025年上(shang)半年，鸡(ji)蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国(guo)褐壳蛋(dan)日度均价(jia)2.75元(yuan)/斤，较(jiao)年初跌(die)1.71元/斤，跌幅(fu)38%。其中，2月底，受到学校开(kai)学前的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性反弹(dan)，随后再度回落。4月(yue)初(chu)，受到来自饲料成(cheng)本增加的影响，鸡(ji)蛋现货价格再次出现阶(jie)段性反弹。4月底(di)，供给压力继(ji)续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通(tong)道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进入亏损，且亏损逐渐(jian)扩大。

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1、对(dui)荣昌生物而言，更糟心的还在后(hou)面，其(qi)另一(yi)款产品维迪西妥(tuo)单抗的市场份(fen)额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医(yi)药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适(shi)应症是后线(xian)非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药(yao)DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单(dan)抗舒适区岌岌可危。

2、不过(guo)，业界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转(zhuan)变为“灵活把握政策实(shi)施(shi)的力度和节奏”，不代表三季度不会(hui)降准降(jiang)息。降息方面(mian)，当前的实际利率依然显著高于(yu)自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利率20个基点至30个基点。降(jiang)准方面，预计下(xia)半(ban)年降准幅度达到50个基点。