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短期市场向上突破(po)的线索拆解：4月~5月关(guan)键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前(qian)期银行(xing)逆势上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热(re)度升温（稳定币(bi)主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏好。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生(sheng)产面临诸多扰动，佤邦复(fu)产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地(di)手(shou)工采(cai)矿受到冲击，国(guo)内银漫矿业因安全事故停(ting)采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部(bu)分国(guo)家(jia)或(huo)地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实(shi)物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精(jing)锡产量将分别增长 1.2% 和下降(jiang) 0.2% 至 28.6 万吨(dun)和 37.1 万吨(dun)，中国精锡供应量将增长 1.5% 至(zhi) 19.1 万吨(dun)。

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1、沙姆哈尼(ni)还强调，伊朗领导层对各种局势早有充(chong)分准备(bei)，“在仅(jin)仅12小时内就完成(cheng)了对(dui)（已故指挥官）的(de)替换”，在以军(jun)空袭后伊朗展开的所有行动，也都是(shi)依据事先(xian)拟定的计划进行的(de)，这(zhe)些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应对任何升级或(huo)渗透行动的强大能力。

2、在牛市(shi)阶段I，政策逆转带来(lai)市场快(kuai)速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金(jin)。具体体现为(wei)，市场快速反弹时，开户数脉冲式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状态。