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3🧅👛、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突😈🥝🍆🧄。鉴于需求韧性与市场份额考量🍋🧡💋，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🍑🩳。然而🥥💖🥦💛，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩱👝。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👜。从供需平衡的角度来看💟💗🍆🥝，EIA对今年三🍓💗、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍏😻👘，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年😈🥿，尤以四季度为甚👞😠。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💗，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而😡💖💟，在四季度累库压力下👢🍒👅，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💗👞。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促(cu)、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售領域盈(ying)利(li)有朢持續改善；

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美(mei)“对等关税(shui)”暂缓期截止日(ri)是(shi)8月12日，目(mu)前仍处在(zai)谈判(pan)关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可能存在反复(fu)

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🧄🍉🍌👛，创2024年11月15日以来新高🍊💝！

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1、▶ 结合(he)工业(ye)企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

2、当市场进入到牛市阶段II🥝🥝🥥，风格和行业则出现了显著的不同的特征🎒💋👘。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🌽🥑。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。