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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🍓🥒💞。综上🩱👡，国盛证券认为👠💟🍏，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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由于谈判内容涉及隐(yin)私，相关人士要求匿(ni)名。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩳🍏，红利也开始滞涨😠🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👄🥿🥻🥬💯。

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细分行业来看💞😈🥝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💕🩱🍓👛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥑💌；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍈🌽；3）消费类需求受国补政策提振🩱👙，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💋🤬💗💛。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💯，必需消费稳健增长💔💟💓，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、2、政策动态：上半(ban)年降准降息落地(di)，5月8日，下调7天期逆回(hui)购操作利(li)率10个基点至1.4%，带动LPR同(tong)步(bu)下(xia)行10BP。5月15日，下调存款准备金率(lv)0.5个百分点，预计(ji)向市场释放长期流动性约1万(wan)亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降(jiang)至6.2%。MLF的政策(ce)利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具(ju)，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一(yi)季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对(dui)落地时点的(de)关注；二(er)季度例会则(ze)提出(chu)“根据国(guo)内(nei)外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策(ce)实施的力度和节奏(zou)”。在货币(bi)政策支持性立场不变的(de)基调下，更加强调(diao)灵(ling)活调(diao)整。

2、值得(de)一提的昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入(ru)。截至(zhi)2022年、2023年及2024年年(nian)度，研髮(fa)投入(ru)分彆(biè)爲(wèi)(wei)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億元及2.09億元。