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盤(pán)初，光伏槩(gài)唸(niàn)股持續(xù)拉陞(shēng)，歐(ōu)晶科(ke)技漲(zhǎng)停，雙(shuāng)(shuang)良節(jié)能(neng)、愛(ài)旭股份、大全能源漲幅居(ju)前，艾能聚、通(tong)威股份、賽(sài)(sai)伍技術(shù)、福萊(lái)特、協(xié)鑫集成等(deng)跟漲。

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德固特成立于2004年，是一家节(jie)能(neng)环保装备制造领域的高新技(ji)术企业，2021年3月登(deng)陆深交所创业板。经过近20年的发展，公(gong)司(si)现集设计(ji)、研发、制造、检(jian)验、销售、服务于一体(ti)，服务对象广布化工、能源、冶金(jin)、固废处理等领域。公司拥有多项(xiang)资(zi)质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容(rong)器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗🍇，成长价值或相对均衡💖🩳。具体来说🌽👢🩱，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优👜。第二💋🤬🥻，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗👄🥾，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿💞，加力实施增量政策”🍓💝🍎😡，关注7月政治局会议的表述变化👗👅🤬🥦。第四，市场交易和增量资金层面🥭🍊，近期在以伊冲突缓和后👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟。基于以上🍄，我们认为7月大盘风格相对占优💋👄，成长价值风格或相对均衡。

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌👜，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%👝👞👢🧅。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🥦🍋，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业因成本低下🍄💓🥒，目前仍有良好利润空间。

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1、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取(qu)這(zhe)些公(gong)司的(de)信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)(da)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司(si)的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈(ying)利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。