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第三，创(chuang)业板已成为资本市场服务新质生产力发展的生动实践(jian)。创业板直接融资(zi)功能平稳发挥，提升了多层次资本市场的包容性，科技创新企(qi)业纷至沓(da)来(lai)。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍍，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💘。目前市场对7月的降息预期不是很高🧡，所以可能还是要边走边看🩲🍇😠。如果通胀超预期上行💋🍓👢🩱，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥿🩲👘；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🩳👄🥝🍓。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较(jiao)高的行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月(yue)市(shi)场(chang)对于中报业绩的关注度将会提(ti)升，我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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“老舊(jiù)小(xiao)區(qū)改造昰(shì)復(fù)雜(zá)的綜郃(hé)性工程，我們(men)協(xié)助建設(shè)方在工程槼(guī)劃(huà)堦(jiē)段就算清投入咊(hé)收益，更好(hao)實(shí)現(xiàn)資金平(ping)衡。”全程蓡(shēn)與(yǔ)富麗(lì)小區改造的國(guó)開(kāi)行江西分行客戶(hù)經(jīng)(jing)理邵添夏介紹(shào)，改造主要以道路硬化、筦(guǎn)網(wǎng)改造等基礎(chǔ)類(lèi)咊停車(chē)位改擴(kuò)建等完(wan)善類項(xiàng)目爲(wèi)主，定下改造方案后基(ji)本上就能算清改(gai)造(zao)成本。

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1、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经(jing)济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示(shi)，“市场每次(ci)本可能下跌的机会都(dou)失败了(le)。相反，它继续做(zuo)牛市最擅长的事(shi)：翻越担忧之(zhi)墙。我们认为这轮涨势可以持续，当然不会没(mei)有下行波动。”

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流动性驱动(dong)为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的(de)策略是低(di)位(wei)布局(ju)，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同(tong)时(shi)，运用交易指标适度轮动、规避(bi)过热风险。