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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束💯，叠加光伏及汽车排产回落😻👡💝，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💌🧄🍎。海内外低库存有较强底部支撑🍆🍅👅，顺畅回调节奏可能性低🥥👗💯👘。而消费若出现超预期🥾，或有进一步冲高的驱动👙🍅💞。中美关税缓和期结束🍊👙，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🤬，振幅有走扩可能💋。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥒💌。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥦💖，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👞🍉，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平😻🥻🥦🍎🧄。

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景气方面😠🍎🧡👢🍌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳🍏🍊、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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从(cong)被调研股票市值来看，市值小于(yu)等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上(shang)市公司累计被调研161次、50次、30次(ci)和30次。

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2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度(du)有明(ming)顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速(su)放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。