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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👅、加码概率较小🍎，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🌽，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🥥🥿🧡。此外高基数叠加信贷偏弱💋，6月社融数据有进一步走弱可能👗。

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期(qi)截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看(kan)并(bing)不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的(de)牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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