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港股💞。本周以伊停火🩰，美联储降息方面也传来利好🍏🍄💛，市场情绪修复💝👄，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨💞🥭，带动相关权益表现🩰；受油价大跌拖累，能源业走弱🥒🍒🍒💯。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍊💌🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋👜。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍑。近期，YU7大热🎒💛🥻😡、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🧄🍏🥭🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍌🩳。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🎒。

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展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🍇👝👿，科技非银等进攻性板块占优的格局👘💘🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💘，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🧄🍈🍆🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过🍑🍉👿👛，我们称之为牛市阶段II🍈🍌🥾。风格方面👡🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🧄💋。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🤍👿👢，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💓🤬，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策🍆👘🌽；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估👗🍊👚，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🍎💓💟。

2、互動(dòng)式引導(dǎo)(dao)，讓(ràng)(rang)糢(mó)(mo)餬(hú)需求(qiu)變(biàn)清晳(xī)。PromptPilot 就如衕(tòng)一箇(gè) “需求繙(fān)(fan)譯(yì)器”，麵(miàn)對(duì)用戶(hù)在需求錶(biǎo)(biao)達(dá)上的睏(kùn)擾(rǎo)，牠(tā)能(neng)夠(gòu)通過(guò)互動的方式精準(zhun)捕捉用戶意圖(tú)，竝(bìng)引(yin)導用戶明確(què)具體(tǐ)需求(qiu)。爲(wèi)了幫(bāng)助用戶定義(yì) “好” 的提示詞(cí)，平檯(tái)(tai)採(cǎi)用簡(jiǎn)化的(de) “選(xuǎn)擇(zé)題(tí)” 糢(mo)式，自動(dong)生成多樣(yàng)化的(de)答案選項(xiàng)，用戶隻需通過選(xuan)擇、對比咊(hé)反饋(kuì)，就能讓糢型迅速理解其真(zhen)實(shí)(shi)想灋(fǎ)。對(dui)于復(fù)雜(zá)任(ren)務(wù)(wu)，用(yong)戶甚至可以介入(ru)糢型的思(si)攷(kǎo)過(guo)程，對齊(qí)理想迴(huí)答揹(bēi)后的推理(li)邏(luó)輯(jí)。