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方正证券李珍(zhen)妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由(you)初探期向高速发展(zhan)期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广(guang)落地。根(gen)据维(wei)深预(yu)测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全(quan)球AI智能眼(yan)镜销量(liang)达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约(yue)70%。

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據(jù)香(xiang)港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月26日，執行(xing)董事兼執(zhi)行主蓆(xí)李寧(níng)增持李寧（02331）60.85萬(wàn)股，每股作價(jià)(jia)16.0893港元，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)979.03萬港元。增持(chi)后最(zui)新持股數(shu)目約爲3.01億(yì)股，持股比例爲(wei)11.65%。

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货(huo)币市场(chang)净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期(qi)收(shou)益率(lv)月环(huan)比下(xia)行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收(shou)益率较上月末分(fen)别下行12bp/11bp/10bp。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级😠🍒👞🥕。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👝🌽。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥑💘🥕🍏、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👗。在模型性能提升上💟，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💘🤬🥬🍍💛，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👠🩰👡，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💋💕💔，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧄👚、数据处理🧡🍄、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥑👚。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍒💕，融资资金有望延续净流入🥬👡。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝🥔💞💗，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥻👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍏🥔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💓💖😡🥒，新发偏股基金规模继续扩大🍓🍋；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍆🥔；市场风险偏好有所改善💟👿，融资资金净流入规模扩大💕🥦💔👝。资金需求端💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏😻，再融资规模持平前期🥻，资金需求规模低位稳定💯🍒💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。