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市(shi)场之所以呈现这种(zhong)指数震荡，但结构行情活(huo)跃的特征，是与整体经济回(hui)报不足(zu)（私(si)人(ren)部(bu)门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产(chan)业、新消(xiao)费等）、但资金又(you)非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体(ti)来看，

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2、哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑(ya)铃结构。逻辑一，业绩(ji)维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业(ye)绩承(cheng)压，利(li)润(run)向国企、产业 链上游集中，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的(de)集体回升，偏向(xiang)防御(yu)的红利资产适合作为底仓。逻(luo)辑二，上半年中(zhong)证 2000 成(cheng)交(jiao)额占(zhan)比提升(sheng)，私募量化(hua)在(zai) A 股市场中 的定(ding)价权增强(qiang)。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置(zhi)。