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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量👙。截至2025年5月👡，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%👝🥒，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只💌，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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下半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)(chan)用(yong)鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新(xin)”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼(gang)價(jià)(jia)，供給(gěi)耑(duān)産量(liang)或窄幅波動，麤(cū)(cu)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存(cun)在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政筴落地帶(dài)來(lái)的下行(xing)壓力；焦炭需求預期不(bu)佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤供(gong)應(ying)壓力仍存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)(he)金成本拕纍(lei)，控産難持(chi)續(xù)，價格(ge)中樞(shū)或下(xia)迻(yí)。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行👜💖👙；4）特朗普政策超预期💞👛🧡🥑；5）中国宏观经济政策不及预期

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🎒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：