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► 稳定(ding)型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上(shang)，分红率是(shi)一个比较概(gai)念，虽然从(cong)过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回(hui)报(bao)和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤(you)其是可以(yi)在市场(chang)整体增长空间尚未(wei)打(da)开(kai)的前(qian)提下，作为(wei)阶段性下行的对冲工(gong)具。实际上，过去三年如果持(chi)续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一(yi)个比较的概念；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实(shi)也在持续“缩(suo)圈”，从过去几(ji)年的建材、石(shi)油、煤炭等盈利(li)与基本面现今承压的(de)板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现(xian)金流稳定才能保证分红。

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展望后市，7月份市场将迎来一些(xie)更(geng)为清晰(xi)的交易抓手，但同时不确定因素(su)也(ye)将有所增多，定价主线可能会(hui)围绕“内部政策酝(yun)酿+中报业绩(ji)披露+外部变化升温”做文章，市场(chang)波动率也可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或有松(song)动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格(ge)相对(dui)占优。

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週思(si)聰(cōng)(cong)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率(lv)有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)(ji)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估值係統性提陞的(de)起點(diǎn)。

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1、部分农化制(zhi)品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖(nuan)或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现(xian)较高增(zeng)长。其中，硫酸铵价(jia)格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅👚🥝💔、上市公司盈利偏弱🥦🧄🥝、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠，后续有望迎来全面牛市🧄🍋🍈🧄。但战术层面💝🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍋。但在指数刚突破的2014年7月😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👚😈，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👝💛🥔，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥔🩰🩰🍋。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥿🥭🎒，二季度开始盈利快速上行🍎😻👝👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。