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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则(ze)是由增量资(zi)金的(de)持续(xu)入市推动(dong)；在进一(yi)步稳增长(zhang)政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采取观(guan)望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定(ding)风险。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步(bu)走弱迹象，地(di)缘(yuan)炒作暂时退场，接下(xia)来一段时间资金将进一步权衡现阶段(duan)的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产(chan)国(guo)将召(zhao)开(kai)会议决定8月是否(fou)提速增产，市场注意力将再次转向供应层(ceng)面的变化，预计接下来一周油价将继续(xu)震荡下行寻求支(zhi)撑，注意(yi)节奏把握。

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