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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估(gu)值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值(zhi)等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)(ji)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層(ceng)麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基(ji)金赚钱效应(ying)改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股基金单月发(fa)行份额262亿份(fen)，较5月前值30亿(yi)份明(ming)显回升，处于历史以来的78%分(fen)位，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

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2、需求方面：随着美线(xian)抽调(diao)运力的回补，6月(yue)以来中国(guo)发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要(yao)来自积压订单，高运价抑制下新(xin)增订单仍显有限。进入7月，市场反(fan)馈订舱量(liang)因赶在豁(huo)免期限(xian)前清关而明(ming)显增(zeng)加，但此轮集(ji)中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行(xing)业中，包括汽车及零(ling)部(bu)件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程(cheng)度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品(pin)行业仍有一定补库需求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机(ji)电(dian)产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受(shou)同期较(jiao)高基数影响，以及此(ci)前高关(guan)税压力下企(qi)业已采取缩减输美订(ding)单或转移海外(wai)生产，今年6-9月白电出(chu)口排产预(yu)计连续下滑，家电(dian)出口前景难言(yan)乐观。

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