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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品(pin)房销售(shou)累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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