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戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的(de)特徴有：估值位(wei)寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)(ti)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)(dui)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)(yin)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需(xu)要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突(tu)破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)(shi)盈利的牛市(shi)。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰(shi)2014年二季(ji)度，房地産(chǎn)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利堦(jiē)段性低點，二(er)季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標(biao)（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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6月29日晚间🥔，新乳业（002946）公告🤬🥬，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知🍆👝，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%💗👡🍋🍌👿。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞💝，成长价值或相对均衡👢👝。具体来说，第一👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍇💓🥝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍒🥭🍓🎒，对短期市场或有扰动😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋🍋🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍈🥾🥑。我们参考工业企业盈利💓、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👘😡🩳🥭，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜🧡、非银金融、国防军工👠👛、创新药。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这(zhe)种(zhong)正(zheng)反馈机制。

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1、“繁花书房(fang)”现在是黎里古(gu)镇的一个文化地(di)标。金宇澄回(hui)来的次数不算多，但也成了街坊们熟悉的邻居，附近(jin)的饭馆都知(zhi)道(dao)他来(lai)了会点什么菜。我们吃饭时(shi)已经(jing)过(guo)了(le)饭点，伙计们一边(bian)照应我们，一边开始下(xia)午(wu)的麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本来的样子，只是半(ban)个多世纪前喧闹的渔船、茶馆(guan)都消失了。

2、我(wo)们认为(wei)，多(duo)方面(mian)积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在(zai)提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类(lei)资金(jin)预期依然割裂，关注基本(ben)面趋(qu)势的投资者相对谨慎(shen)。短(duan)期可能还有博弈性(xing)的指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市(shi)判断。