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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測(ce)年內降息(xi)2次(ci)的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息(xi)的預(yu)期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、2、上半年(nian)黄金(jin)上(shang)涨存在三大核心(xin)驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济(ji)滞胀预期增强。特朗普极(ji)端的(de)关税政(zheng)策引发全球(qiu)供应链扰(rao)动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关(guan)税政策预期下，全球央行加速储备多元化(hua)，中(zhong)国、印度(du)等新兴市场央(yang)行连续三年(nian)增持黄(huang)金超(chao)1000吨，成为黄金储备地位(wei)的有利背书，特别是(shi)中国央(yang)行从(cong)去(qu)年11月(yue)份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提(ti)振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈(tan)判的边际效用也在下降(jiang)，而哈以冲突(tu)和伊以冲突的连续爆发也(ye)令中东地缘局势再次(ci)不稳，市场虽然能够看到(dao)特朗普对(dui)陷入战争的“厌恶(e)”，但也能看(kan)出美**对世界局势把控理的下降(jiang)，地缘(yuan)避险扩(kuo)散风(feng)险对黄金形成潜在支撑。

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