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本周市场各指数全面上涨，上(shang)证(zheng)综指(zhi)上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不(bu)超过150，000.00万元，扣除发行费用(yong)后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项(xiang)目及(ji)补充(chong)流动资金。

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4🍈、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行🥔，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🍉👚🥾。叠加近期乙醇掺混比例提升话题👗，市场开始关注能源底问题🍉👞😻。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足💔🧄🥝，从能源安全的角度看👞🤍🍑，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大👜🤬🥬。

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1、达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变🍓，到2051年💛💞，联邦债务将达到GDP的202%💘。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🤬💋💗。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股股票竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行上市的申請資料。