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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💌🍅，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍆🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💖😠🩲，中期业绩增速有望迎来拐点🍍🥬👙🍈。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👝👡🍅，产能延续去化💞，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳🥬🤬👜🧅。制造业智能化改造需求持续释放🍊，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💋🥕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🩲👅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥥。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调🥔，“对等关税”影响下👠，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥔🍇，棉价上行难度较大🩲🍉。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加💟🍑，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥦，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍋🥻🥑，在地缘冲突不断👞、经济增速预期下调🍇💌🩱、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🍎👚，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👛，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🤬🩱🥝。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🍉👛，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👝，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🍓，宏观层面也有一定扰动💛，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩳👿💯、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🥔。综合来看🥑，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💌👗。

2、因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程度的(de)担忧，这需要(yao)在今年7月(yue)份召开的政治局(ju)会议中对(dui)下半年(nian)稳增长政策进行进(jin)一步定(ding)调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹(dan)，也反映了(le)市场对此的预期。