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总量政策方面💓，6月促消费政策密集发布。具体来看💘🥭💖，6月18日💔，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🌽👚，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🤍🍍。6月24日💛💋💋，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部💔🥾👘、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力💘、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍉🩰😡。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👝🍋🥦，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景💓💛💋🍒。发展餐饮消费细分领域👡💖🤬。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩲，推广中华传统饮食文化。地方上🤍🥔，6月以来，江苏省💌、广西壮族自治区、深圳市🥭💗、北京市陆续推出促消费政策👡。

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（3）供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年(nian)全毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口，下(xia)半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)(chang)仍維(wéi)持(chi)供需短缺的跼(jú)麵，庫存(cun)將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)(shi)，但伴(ban)隨(suí)佤邦復(fù)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也將放緩(huan)。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增(zeng)速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改(gai)善(shan)；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有(you)朢延(yan)續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；

2、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注度短(duan)期明显提升，在此情况下，市场会更(geng)加(jia)聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月(yue)1日-7月(yue)15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。