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风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。

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原(yuan)料趋松：国内(nei)铅(qian)精(jing)矿(kuang)供给弱(ruo)修复持(chi)稳，铅&银精矿进口表现亮(liang)眼；根(gen)据我们测算，2025年废铅料(liao)发生量增速为5.0%。矿端(duan)增量逐渐显现，废电池供(gong)应同(tong)比(bi)略有好转，铅(qian)元素原料整(zheng)体趋松。

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談(tán)到(dao)收藏初衷，他竝(bìng)不避(bi)諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如(ru)菓(guǒ)我們(men)(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文物的不(bu)尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路(lu)線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一(yi)昰文人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)(mai)。”

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1、国内经济维持弱稳格局🍈，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🩰👠，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💔😡👚。首先💘，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🩳💛，内需方面🍎👿，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍅💖👛，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💓，“两新”资金有望进一步加码👛👅👛。最后🧅🩳🩱，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💔👢🤬😈，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍓👘，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

2、这里(li)没有一个公式，但你(ni)真的懂的时(shi)候你会知道的。最重要(yao)的东西是你能真(zhen)正忽略市场的波动(dong)，聚焦在生意(yi)上。想象你打算买一家(jia)公司，拿着10年都不上市你依然能睡好觉，那你大概就懂了(le)。或者倒过来(lai)也一样，当你觉得(de)一家公司10年内肯定会有大麻烦的时(shi)候，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）