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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的(de)估值回到(dao)了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质(zhi)的结(jie)构性(xing)机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)(mian)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💓💞👡💛，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥒，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👄，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、展望7月增量资金或有望温和净流入👅🩳，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥾😡🩲🥥。6月股票市场可跟踪资金净流入👚🥕，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎🍏💛；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍅😡👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙💝🍆。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。