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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍋👛💖，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧡，但部分新消费估值较高🍉。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🧄🥑🍌🧄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍍🥻👄，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍆。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍏🥥👠🥔🥥，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💖🧅🍏👝，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍒🍊，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍈👅。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💋🤍🍎。

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宽货币预计延续👄🤬，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💝👞😈，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍍💓👠😠，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）😡😻👢。另外🍌🍍，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💖👚，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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4月3日，股東(dōng)深(shen)圳鈞(jūn)天齣(chū)具的告知圅(hán)，深圳鈞天在3月6日至(zhi)4月3日期間(jiān)(jian)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式纍(léi)計(jì)減(jiǎn)持其所(suo)持(chi)有的(de)公司股份(fen)217.54萬(wàn)股，佔(zhàn)公司總股本比例(li)爲(wèi)0.54%，減持價(jia)格區(qū)間爲16元/股至17.60元/股。本次權(quán)益變(biàn)動(dòng)后，其持(chi)有(you)公(gong)司股份(fen)比例(li)下降至2.98%。

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安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在9月降息。他錶示：“到了那時(shí)，我們(men)將看到需求進(jìn)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入(ru)增長(zhǎng)也(ye)隨(suí)之下(xia)降，最終導(dǎo)(dao)緻消費(fèi)(fei)者支齣(chū)活動減速。”

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2、潘基文：我坚信，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言👙🍄。大气层不承认国界，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一🩲🍊。