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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化(hua)、增量(liang)资(zi)金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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展望后市，随着全球降息空间再(zai)度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面(mian)，尽管美(mei)联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)。国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入(ru)市，年初(chu)至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。上(shang)周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中(zhong)枢(shu)上沿。

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進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大(da)幅增(zeng)加，箇(gè)(ge)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也(ye)開始大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進一步(bu)流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)(ce)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大(da)的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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