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力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩，收入58.25亿港元🥦，下半财年环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元💞👡👡；每股基本盈利25.7港仙😠👙；拟派发末期股息每股4.5港仙。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年(nian)受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持(chi)谨慎乐观(guan)预期，建议(yi)在08合约逐步进(jin)入交割月前(qian)可考虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度(du)，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻辑在(zai)于(yu)美线影响消退及淡季因素，其(qi)底(di)部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于(yu)相对确定性考(kao)量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约(yue)价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥭🥻💖，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%😡👄👡😈，资金净流入14.02亿元🩲💟😠。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗🍅🥿💕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥔🩳，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👞🤬🩰、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🩰。会议提出🍉🥦💛，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置👅👅👙🌽。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高(gao)景气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边(bian)际回暖(nuan)，业绩(ji)有(you)望改善。