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► 南向资(zi)金流向(xiang)：是(shi)港股资金(jin)的(de)主力，近期更青睐创新药与新消费：作为(wei)年初以来港股资金面(mian)的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但(dan)是随着年内南(nan)向(xiang)资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段(duan)定价权逐(zhu)步抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的(de)交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在(zai)不同时间(jian)段内南向持股数量(liang)变化(hua)估算(suan)其在不(bu)同(tong)阶段内的净买入情(qing)况，再(zai)根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比(bi)用于测算集中度。

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而在国(guo)内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往(wang)加速下行，加(jia)剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一(yi)步扩大，需(xu)要警惕今年下半年(nian)新房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。

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相比2014年底和2019年初👙😠🧅🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱🩲，并且中国央行同步宽松🥝🥝🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗🥒🍍，红利也开始滞涨🥾。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍋💖🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍄🧡💛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥥😠🧡🥕，以及AI智能化领域的追赶🍋🌽。三季度A股科技企业IPO重启🩱👠，科技领域产品催化频出🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔🥬💯🥝，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在(zai)近期以伊(yi)冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现(xian)身。以(yi)色列《新消息(xi)报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所(suo)本月早些时候(hou)遇袭以来，这名(ming)伊朗高官首次公开露面。

2、中国即将(jiang)更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力(li)、可信的目标，如果伴(ban)随着切实的国内和国际行动(dong)，将(jiang)进一步(bu)巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定、可持(chi)续的全球经(jing)济(ji)。