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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利(li)、库存(cun)阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日💖👚💌🤬，年内高调领涨的银行掉头向下👅🥔🥒🩱💔，意外领跌👛🍈。截至收盘💋🍊👜，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%😠🩰💔。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%👝💌🥾，止步7连阳💖🩰。

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焦煤，供(gong)应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精(jing)煤累计产(chan)量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份(fen)来看，山西(xi)、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤(mei)大省(sheng)以及地(di)区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定(ding)回(hui)落，1-5月(yue)份中国累计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比减少7.17%，其中(zhong)进口(kou)蒙古炼焦煤(mei)2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量(liang)均有所增加，分别(bie)增加3%、26%和8%。需(xu)求方面，铁(tie)水产量(liang)不断走高(gao)，上(shang)半年最高日均产量245.64万吨/日(ri)，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有(you)所(suo)走(zou)高(gao)，1-5月份全国焦炭累计产量(liang)为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，对于焦煤(mei)需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下(xia)游采购(gou)节奏(zou)松弛，焦(jiao)煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿(kuang)顶库使得部分煤矿停产减(jian)产，但是国内焦煤生产以及进口均较(jiao)为宽松(song)，上游焦(jiao)煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产(chan)已经出现亏(kui)损，价格(ge)低位下多(duo)空博弈或有(you)一定加剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区(qu)间震荡运(yun)行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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1、6月29日中(zhong)午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客(ke)們(men)都昰(shì)有(you)備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬(shai)衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人(ren)幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、在企业盈利(li)改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普(pu)遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工(gong)具的投入力度——可能是直接买股票、融资买(mai)股票或者买基金。