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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也(ye)可(ke)能阶段(duan)性超(chao)市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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