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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💓🍋🥾，预期 -0.2%💛🍒👝🥥，初值 -0.2%😠👘😡，降幅高于市场预期🩲🍇🩱🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎🧡，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👝👄👚😡，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍆、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥾🥾😡，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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上游(you)低开工状(zhuang)态难以长(zhang)期维持，利润的修复也将(jiang)驱(qu)动厂(chang)家复产(chan)，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存(cun)的消化难度进一步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期(qi)，硅铁(tie)去库进程有望加速，估(gu)值存在修复空间；但旺季结束后钢材(cai)再次进入减产周期，下(xia)游刚需的收缩将(jiang)使得硅铁价格的上方(fang)压力趋增。整(zheng)体来看(kan)，行(xing)业产能长期过剩背景下、供需关系(xi)的改善仍将依赖厂(chang)家端的(de)控产情况(kuang)，下半(ban)年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为(wei)有限。

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1、28日上午👙🍆，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领💌🥑🍓、核科学家🥔💗💛👜、新闻工作者和妇女儿童等🥑🥕🍍，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🩳💋🤍🥿、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人😻👗😠。

2、赵宪成：在港股反弹后👗💯，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技💓🥝🍓💛🧄、互联网😈👝😈、港股通消费等。