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唐(tang)晨：从风(feng)险(xian)溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国债(zhai)利率的(de)风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来看，港股预(yu)测市(shi)盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。

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据统计🍍🍆👡💗🍈，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况🥬💖。包括磁谷科技、秦港股份👙、久日新材、通用股份、亿华通🩰、新乳业💓💛💓、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍅🥿🍋💛。

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我们发现💕🍑🥝，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🍆🧄，难以有效规避下跌风险🍎👄🍊。截至2025年6月27日🩳🥑，该指标最近一周小幅下降👛🍌🥻，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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1、伊朗(lang)首都德(de)黑(hei)兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科(ke)学家等。在伊朗媒体报道国葬的(de)画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈(ha)尼位于德(de)黑(hei)兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、尽管业绩表现(xian)并(bing)不(bu)理想，但仍有众多保险(xian)中介(jie)公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行(xing)业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋(mou)求退出有关。