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为了(le)更真切(qie)地感(gan)受智能眼镜的魅力，《证券日报》记者近期来到北京通州博士眼镜(jing)店，一踏(ta)入店门，便看到多款智能(neng)眼镜醒目地摆放(fang)在门店“C位”。眼镜店销售人员介绍，这些(xie)智能眼(yan)镜都有(you)适配(pei)的近视镜片(pian)，即便是没有配镜(jing)需求的消费者，也会乐于购买，只(zhi)为(wei)亲身(shen)感受科技魅力。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期(qi)下(xia)相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能(neng)汽车渗(shen)透率增(zeng)加(jia)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍄🍎🍅，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”💌。此前，伊朗议会25日通过法案🍊🍎，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2025 年上半年，全球锡生产面临(lin)诸多扰动，引发锡价剧烈(lie)波动，不过当前(qian)大部分国家和地区供应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节(jie)奏仍存变数(shu)。我们认为，下(xia)半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临(lin)近和需求边际走弱价格中(zhong)枢有所下移，沪(hu)锡波动区间(jian)在(zai) 23-28 万元 / 吨。

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2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資(zi)金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。