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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。A股一季报(bao)在科技创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较(jiao)高的行业主(zhu)要集中在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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6月29日中午，烈日(ri)当(dang)空，游(you)客(ke)们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找(zhao)路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个(ge)耶。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。