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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💛🍉🍓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🧡💞，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥦🥭💔😠；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙🥦💟💔，更多采取观望🍉🥕🍓、被动跟随策略🥦，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧡👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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4、关于(yu)糖醇比走低带来的价(jia)格支撑问题。本轮糖价(jia)下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅，乙(yi)醇(chun)折糖(tang)价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关(guan)注能(neng)源底(di)问题。从二者(zhe)的价格来看，进一 步提(ti)升制糖比的驱(qu)动确实不足，从(cong)能源安全的(de)角度看，保证一定量的乙醇供应(ying)也符合巴西(xi)战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一(yi)步提升的难度较(jiao)大(da)。

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1、具体来看，汽车受益于(yu)“以(yi)旧换新(xin)”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠(die)加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增(zeng)速(su)有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中(zhong)期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。

2、6月27日💓🍋🩰，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥻🥥💗👿，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥔🧅，如果增量政策能够继续落地🥿🍊😠👡，将对市场情绪形成进一步提振👞🍎🤍。