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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑(tiao)战3509点上方(fang)，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高(gao)的情(qing)况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子、电新等科技成长板(ban)块都有望获得(de)相(xiang)应(ying)做多(duo)机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位(wei)，并在途中调(diao)整中(zhong)以日线模式适当增(zeng)配。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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