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1、⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、勞(láo)動(dòng)(dong)力市(shi)場(chǎng)降溫(wēn)的蹟(jī)象成爲(wèi)圍(wéi)繞(rào)(rao)美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)爭(zheng)論(lùn)的(de)關(guān)鍵(jiàn)(jian)部分，也使即將(jiāng)于北京時(shí)間(jiān)週四20:30公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告更受矚目。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)，報告將顯(xiǎn)示美國6月非辳就業人數(shù)(shu)增加11.6萬(wàn)(wan)，低于5月的13.9萬;失業率預(yu)計將從(cóng)5月的4.2%上(shang)陞(shēng)至(zhi)4.3%。