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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结(jie)合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份（H股）竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申請資料。

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，收益4.12亿港元💝🥝🥭💗💖，同比减少31.7%🍏；年度溢利911万港元，同比减少20.47%🧡🍏🍌🧄；每股基本盈利0.02港元🥬；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙🥦🍓。

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中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场(chang)。

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1、本週市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动(dong)力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于(yu)北京举(ju)行了(le)新一届(jie) FORCE 原动(dong)力(li)大会。此次(ci)大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模(mo)态(tai)能力，同时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基(ji)础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。