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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞(tun)吐量增速分(fen)别(bie)为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响(xiang)，美线运价向欧线的(de)传导效应(ying)打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约(yue)进入交(jiao)割逻辑前(qian)，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低。然(ran)而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多(duo)。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利(li)视(shi)角观察(cha)，本轮8-10正套(tao)价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开始(shi)回(hui)落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考(kao)去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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