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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向(xiang)上走(zou)势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识到经(jing)济政策转(zhuan)向后，风险(xian)偏(pian)好有所上升，外资(zi)对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来(lai)，部分外资(zi)券(quan)商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引(yin)力等因素，都推(tui)动了港股市场回暖。

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（三）安全检查与交通安排(pai)：市(shi)民须持参(can)观(guan)票和个人身(shen)份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队(dui)统一安排的(de)接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一(yi)班；从山东舰(jian)返回中环1号码头(tou)的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发(fa)船时间可能视情调(diao)整(zheng)。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

2、在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的(de)格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突(tu)破。科技(ji)风格明显占优，科技(ji)龙指数表(biao)现较好。