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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🍆😻，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥿💯，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🥔🍑💞💖。供给层面，下半年规模仍较高🩱👡👢，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🍆、1.92 万亿🥥🥾🎒，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🩲👠🤍。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🤍💌🩱🥾，这或仍将制约债市利率下行空间🤍👄💞💋，另外供给扰动仍存🤬🤬👅🍉。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面🥦🥒😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🎒。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭(jie)晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公(gong)募基金年内(nei)分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。