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AI 时代，开发范式将发生重大变化，调(diao)用中(zhong)心正在从程序员(yuan)转移到大模型，这就需要更好的模(mo)型和模型(xing)工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安(an)全（防御恶意AI）也正(zheng)在发生巨变。为此(ci)，火山(shan)引擎发布 AI 云原生全(quan)栈服(fu)务，帮助企业加速 Agent 落地。

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行业层面，展望7月份🍉👜🍅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑👄，工业企业盈利数据🍈🎒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👄🤍👡💋。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥🥒💕🍏，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬👛，部分领域景气度有所回暖👙😡，中报盈利或有改善😡🧄🥾，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑👙💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾🥿🍍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌🥿🥭👗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限👞，中报业绩有望边际改善。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显🍋👛🧄，毕竟无法回答“多高算高”的问题💞🍅😈。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况💗。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升💔。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的(de)波(bo)动(dong)产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平(ping)。”

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1、值得关注的是🥦💓🥭🥾，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%💞👿💌，反映买盘资金再占上风🍎💖💗。上日已有超7400万元资金提前进场。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴(ban)随(sui)政策发(fa)力和(he)AI产(chan)业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗口。